时代天使(06699.HK)公司点评:品牌优势突出 加强新兴市场及海外市场拓展

2022-08-08 15:11:12     来源:财报网

业绩简评

2022 年7 月25 日,公司发布2022 年上半年业绩预告,公司预计2022H1实现营业收入5.42 亿元-5.79 亿元,其中净利润0.66-0.70 亿元。

经营分析

2022 年上半年局部地区疫情反复,导致隐形矫治需求受到影响。部分地区的口腔医疗机构暂停营业或消杀压力增加、接诊能力下降,致使部分隐形矫治需求被迫延期满足。截至2022 年6 月30 日,公司达成案例为7.72 万例。

随着新兴市场布局持续拓展,公司短期经营开支有所增加。2022 年上半年,公司积极进行新兴市场的开拓,同时扩展海外市场业务,加强营销活动,我们认为前期投资及开支有望成为公司未来业绩增长的持续动力。三季度是口腔医疗服务传统旺季,隐形矫治服务的市场需求也有望逐步恢复。

公司在新兴市场的持续拓展,促进性价比产品持续放量,市场份额有望稳步提升。一方面,公司加大新兴市场的拓展力度,COMFOS 产品凭借其性价比优势持续放量。另一方面,随着全国新兴市场销售网络的逐步构建,公司经销占比有望实现提升,进一步带动公司市场份额稳步增加。

盈利调整

考虑到疫情影响公司产品在终端的放量,预计2022-2024 年公司归母净利润分别为3.22/3.86/4.41 亿元,经调整净利润分别为3.65/4.38/5.26 亿元,分别同比增长5%、20%、20%,对应EPS 分别为1.91/2.29/2.74 元,现价对应22/23/24 年PE 倍数为79/66/55 倍。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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